Decisões estruturais do CRM
Antes de codar, fechamos como o CRM se comporta em cada nível. Estas 9 decisões são a fonte de verdade que guia o detalhamento módulo a módulo e o roadmap. Tese: o sistema operacional de agência do GoHighLevel, com a profundidade de CRM do HubSpot por baixo — BYO e AI-nativo, sem lock-in.
As 9 decisões
Fechadas em 2026-07-12. Cada uma trava um ponto do modelo e define o que se constrói.
| # | Decisão | Escolha | Consequência |
|---|---|---|---|
| D1·D6 | Papel & escopo do L3 | Ver + qualificar | L3 vê Leads / Pipeline / Contacts (leitura), avança o lifecycle e comenta. Não converte deal nem edita — simples e seguro. |
| D2 | Modelo de Leads | Visão filtrada de Contacts | Lead = contact com lifecycle lead/mql/sql. Sem tabela nova, uma fonte de verdade (padrão HubSpot). |
| D3 | Captura | Widget embutido + endpoint | Snippet/form hospedado que já posta no token certo e webhook/API por token para quem tem form próprio. Cobre todos os casos. |
| D4 | Roteamento & SLA | Já na Fase 1 | Novo lead → dono padrão por fonte → notifica (e-mail/portal) → SLA de 1ª resposta com alerta. Desde o início. |
| D5 | Pipelines por cliente | Múltiplos | Ex.: Vendas + Onboarding por cliente, cada um com seus estágios. O schema já suporta. |
| D7 | Canais de conversa | WhatsApp · SMS · Web chat · IG/FB/GBP | Inbox unificado multicanal por contato (além do e-mail já pronto), BYOK por provedor. Telefonia fica na fase de amplitude. |
| D8 | Posicionamento | Híbrido faseado | Foco primeiro (CRM + captura + conversas + AI, BYO/sem lock-in); amplitude (funis, telefonia, cursos) entra sob demanda. |
| D9 | Profundidade do dado | Completo agora | Custom objects + propriedades calculadas/score + lifecycle & lead status (2 eixos) + histórico de campo — a base "profundidade HubSpot" desde já. |
Roadmap revisado
Reordenado pelas decisões — fundação de dados primeiro, depois entrada, depois canais.
0Núcleo CRM feito
Schema (contact/company/deal/pipeline/stage/activity/task/list/custom fields), L2 com Contacts/Deals/Lists, dashboards reais L1/L2/L3, portal L3.
1Fundação de dados
D9 — lifecycle + lead status (2 eixos), histórico de campo, custom objects + propriedades calculadas/score, associações com rótulos. A base de profundidade.
2Captura + L3 CRM + roteamento foco
D1·D3·D4·D5 — widget embutido + endpoint (token por cliente), multi-pipeline, L3 com sidebar (como o L2) + Leads + qualificação, roteamento + notificação + SLA.
3Conversas multicanal
D7 — inbox unificado por contato: WhatsApp, SMS, web chat, IG/FB DM, GBP (+ e-mail), BYOK por provedor.
4Qualificação + conversão
Lead scoring (KRATUS), motivos de perda, tarefas, deal line items → proposta/fatura, reports de funil/conversão/fonte + atribuição (Connectors Windsor.ai).
5Automação & AI
Workflow builder "quando→então", sequências + templates, KRATUS ativo (score/enriquecer/redigir) com aprovação.
+Amplitude — sob demanda sob demanda
Funis/landing, telefonia (voz/VM/IVR), reviews/reputação, API pública/marketplace, mobile. Conforme demanda dos clientes (D8 híbrido).
Ordem de detalhamento (blueprint)
Da fundação à entrada e ao uso — cada item vira spec de telas, endpoints, formatos e config.
1Modelo de dados & propriedades
As entidades finais, a dupla lifecycle + lead_status, custom objects, propriedades calculadas/score, histórico de campo e associações. Base de tudo.
2Captura
O widget embutido (snippet/form), o endpoint webhook/API (payload, token, dedup) e o roteamento/SLA/notificação.
3Leads & qualificação
As telas L2 e L3 (sidebar), a lista de leads, o fluxo de qualificar (avançar estágio + nota).
Referências no atlas: Modelo de Dados · Estrutura Hierárquica · Estrutura de Acessos · Módulo CRM · Benchmark GHL · Roadmap.
Síntese — a nossa tese
Do GoHighLevel
O sistema operacional de agência: sub-contas, white-label, rebilling, snapshots, conversas, amplitude.
Do HubSpot
A profundidade de CRM: modelo de dados/associações, lifecycle + status, timeline + atribuição, workflows, reports.
O nosso +
BYO tudo (sem lock-in), 3 níveis reais com portal-CRM, Claude nativo ($0 no core), AgentOps = P&L de AI visível.